Ричард узнаёт, что, когда взорвались шкатулки Одена и Даркен Рал погиб, была нарушена завеса между миром живых и царством мёртвых, принадлежащим Владетелю. Владетель давно желает уничтожить мир живых, а Даркен Рал все это время был его преданным слугой. Кроме того, к Ричарду приходит отряд д'харианцев и присягает ему на верность как новому лорду Ралу. Их командир рассказывает, что Ричард является младшим сыном Паниза Рала, отца Даркена Рала, и наследником трона Д’Хары. Ведьма Шота открывает Зедду пророчество Создателя о том, что «Ричард Сайфер потерпит неудачу в борьбе с Владетелем», и потом Зедд должен назвать нового Искателя. Но Зедд слишком сильно любит внука и не обращает внимания на слова Шоты.
Ричард, Кэлен, Зедд и Кара прибывают в д'харианский лагерь смерти. Разрыв завесы, разделяющей мир смертных и царство мёртвых, позволяет мертвецам вновь ожить в виде гибельных, которые должны постоянно убивать для Владетеля, чтобы оставаться в живых. Молодой карманник по имени Флинн случайно становится ключом к Камню слёз, открыв медальон-артефакт и получив на руку символ Камня. Он погибает от рук гибельной, но прежде чем Кара оживляет его способностями Морд-сит, Даркен Рал замечает на его руке символ Камня и посылает за ним армию мертвецов. Ричард убивает всех гибельных из лагеря смерти и сжигает их, что бы те не смогли вернуться обратно, ведь для превращения в гибельного обязательно нужно тело. После этого они с Флинном отправляются к склепу, где хранится Камень.
Кэлен получает видение, что вскоре она останется последней Исповедницей. Кара раскрывает, что все остальные Исповедницы были истреблены по приказу Рала и что она лично убила сестру Кэлен. Каре приходится покинуть Ричарда после того, как Кэлен входит в состояние кон-дар - «кровавой ярости». Кара возвращается в свой родной городок и находит свою сестру. Но горожане арестовывают её и судят за то что она — Морд-Сит. Горожане находят Кэлен и просят её казнить Кару, но Ричард убеждает её позволить ему убедить всех, что Кара изменилась и искупила вину. К сожалению, сама Кара не считает, что её поступки были плохими, и не может раскаяться. Она рассказывает, что сама убила своего отца за то, что он сам продал её морд-сит. Но во время суда раскрывается, что городская учительница является Морд-Сит и что она годами выкрадывала девочек для вербовки в ряды Морд-Сит. И учительницу и Кару приговаривают к «казни через исповедь» (для Морд-Сит исповедь смертельна). Когда Кэлен исповедует учительницу, то она раскрывает, что лично обучала Кару и обманом заставила девочку убить собственного отца. Отец не продавал Кару морд-сит и не желал говорить дочери неправду, как того хотели Морд-сит, потому они выжгли ему гортань, чтобы он не смог опровергнуть то, что они скажут. Услышав это, Кара понимает, что вся её жизнь основана на лжи. Увидев, что Кара полна раскаяния, Кэлен щадит её и позволяет ей вернуться в их группу. Тем временем, Зедд занимается поисками сбежавшего Флинна и с помощью магии убеждает его вернуться в группу.
Кэлен и Ричард узнают что, кроме Кэлен, существует лишь одна другая Исповедница — девушка по имени Аннабель. Они пытаются найти девушку и обучить её правильно использовать свои способности, и спасают её от колдуна, который желал заполучить её силу исповедницы с помощью магического артефакта - кристалла. К сожалению, Аннабель случайно исповедует Флинна. Опасаясь Кэлен и Ричарда, Аннабель убегает, по пути исповедуя ещё несколько людей. В конце концов, она намеренно исповедует Ричарда. Прежде чем Кэлен смогла убить Аннабель, чтобы освободить мужчин, Ричард предлагает использовать артефакт местного колдуна чтобы «высосать» способности Аннабель, превратив её в обычного человека. Флинн открывает гробницу, но вместо Камня Ричард обнаруживает там всего лишь очередной указатель — компас. Прежде чем Аннабель использует артефакт, она убеждает Ричарда переспать с Кэлен, чтобы зачать ребёнка, так как сила Кэлен на уже исповеданного Ричарда не подействует, но Кэлен останавливает Ричарда, ведь он в тот момент любит Аннабель, а не её. Артефакт лишает Аннабель способностей, возвращая Ричарду и Флинну свободу. Несмотря на это, Флинн всё еще любит Аннабель, и они уходят своим путём.
Зедд попадает под воздействие загадочного заклинания, наложенного Шотой, которое стирает его память. Шота также делает Зедда молодым и убеждает некогда мудрого волшебника, что он должен заменить Ричарда новым Искателем. Зедд влюбляется девушку из борделя Салиндру и становится вместе с ней правителем этих земель. Даркен Рал продолжает посылать гибельных в мир живых, беря с них обещание убивать. Зедд, в молодости бывший гордым и безрассудным, нарекает Искателем самого себя и отправляется на поиски Камня слёз. Салиндру убивают, и Даркен Рал, желая заполучить компас и меч Истины, возвращает её в мир живых с условием заманить Зедда в подземный мир. Зедд спускается туда через разлом, но Ричард успевает вовремя вывести его оттуда. Кара заставляет Шоту вернуть Зедду память.
Ричард пытается обучить мирное племя целителей самообороне, но Зедд обнаруживает, что на них наложено сдерживающее заклинание. Зедд снимает его, но этим он ненароком высвобождает неуправляемую ярость, которая может полностью поглотить их и уничтожить Искателя, т.к. племя в древности зависело от одного из предков Ричарда Рала и впадая в ярость, он не может себя контролировать, и бойцы племени также наполняются неконтролируемой яростью. Обезумевшие люди во главе с Ричардом уничтожают целую деревню. Но Ричард впадает в ярость, лишь когда берёт меч Истины. Зедд учит его контролировать свои эмоции. Целители прогоняют врагов, желающих разрушить их деревню, не пролив ни капли крови. Зедд предупреждает Кэлен, что в Ричарде, как и в его предке, может быть сокрыта тёмная сторона.
В результате хитрого плана Денны Ричард умирает и попадает в Подземный мир. Тёмный колдун, служащий Морд-Сит, вселяет в его тело дух одного из генералов д'харианской армии, уже «обученного» Денной. Выдавая своего слугу за настоящего Магистра Ричарда Рала, Денна пытается захватить власть над армией и государством. Также она решает избавиться от Кары, и затем вселяет в тело мёртвой девушки дух сестры Кэлен Дени, чтобы та отомстила морд-сит, убившей её. Но Кэлен отговаривает Дени от этого. Кэлен убивает генерала в теле Ричарда. Дени исповедует колдуна-слугу Денны и заставляет его призвать дух Ричарда обратно в его тело.
Преследуя Денну, чтобы вернуть захваченный ею компас, Искатель попадает в ловушку, в результате которой Зедд оказывается в плену у Денны. Она желает обучить его, чтобы получить Волшебника Первого Ранга, готового услужить ей во всём. У Ричарда начинаются сильные головные боли и пришедшие на помощь сёстры Света во главе с Верной говорят, что боли начались из-за того, что в нём просыпается сила волшебника, соединяющая два сильных магических рода Рал и Зорандер. Хань Ричарда самый сильный и, поэтому может убить его. Чтобы научиться управлять своим Ханем и прекратить головные боли, Ричард отправляется вместе с сестрами в Древний Мир, во дворец Пророков. Меч Истины он отдаёт Кэлен, которая вместе с Карой должна найти и освободить Великого Волшебника, чтобы тот нарёк нового Искателя. Кэлен и Кара следуют за Денной и Зеддом. Денна приказывает Зедду превратить тела двух мёртвых д'харианцев в мёртвые тела её и Зедда, чтобы Кара и Кэлен поверили в их смерть. Её план удаётся, но Зедд посылает облако-указатель, и они возобновляют погоню.
Зедду удается убедить Денну в том, что она может стать хорошим человеком, но в этот момент в неё из лука стреляет Кара, и Денна падает в пропасть. Зедд, Кара и Кэлен продолжают поиски нового Искателя.
Ричард с Верной прибывает во Дворец Пророков, и там попадает в центр интересов Сестёр Света и Тьмы. Искатель узнаёт, что за день, проведённый им во Дворце, проходит 10 дней во внешнем мире и принимает решение уйти из Дворца. Сестра Никки соглашается помочь Ричарду, чтобы забрать себе его Хань волшебника и захватить Дворец. Будучи сестрой Тьмы, Никки заинтересована, чтобы Искатель ушёл, ибо пророчество гласит: «Когда завеса будет нарушена, сын Бреннидона отправится на поиски священного камня и найдет его лишь для того, чтобы отдать врагу Света». Но аббатиса Аннелина Алдуррен запечатывает дворец, чтобы помешать исполнению пророчества. Сёстры полагают, что враг Света — Владетель, но Ричард не верит в пророчества и считает, что человек сам творит свою судьбу. Раскусив план Никки, Ричард убеждает Верну помочь ему — когда он отдаёт свой Хань Никки, Верна одевает ей на шею Рада-Хань, чтобы та не смогла использовать свою силу.
Тем временем Кэлен, Кара и Зедд встречают и называют нового Искателя - Лео. Одна из Сестёр Тьмы, подосланная Никки, проваливает задание убить Лео. Не желая быть исповеданной, она протыкает себе горло Мечом Истины, который Лео держал у её горла. Понимая, что Ричарду грозит опасность, Кэлен и Кара отправляются к нему на помощь. Компас тоже меняет направление и Лео с Зеддом отправляются в путь вместе с Исповедницей и Морд-Сит.
Ричард сбежал из Дворца Пророков, но просыпается в нём, как будто ничего не было. В зале молитв он встречает Кэлен с дочерью и пятым искателем. Прошло семь лет в Новом мире. Во Дворец врываются гибельные. На самом деле Ричард идёт по долине, по которой ушёл из дворца. Долина Погибели зачарована древней магией — он переживает свой самый страшный кошмар, и всё, что происходит с ним в воображении, происходит и в реальности. Лео с настоящей командой приходят в Древний мир, так как компас направляет их к бывшему Искателю. В мнимом Дворце сёстры Света совершают самоубийство во имя Создателя. В настоящем Сёстры Тьмы спасают Никки. Они хотят предотвратить пророчество: «Пока бьётся сердце Матери-Исповедницы, Владетель обречён на поражение». Мнимые гибельные во главе с Карой захватывают Дворец. Ричард — последний выживший в мире. Кэлен приходит во дворец и спрашивает о Ричарде. Аббатиса говорит, что с ним всё в порядке и тайно запечатывает дворец. Однако Сестра Верна понимает, что действия Аббатисы лживы и ошибочны, и освобождает их. Ричард совсем изнемогает. Кэлен раскрывает обман и бежит в Долину Погибели. Сёстры Тьмы настигают их. Ричард раскрывает иллюзию и приходит в себя. Лео погибает, а Ричард возвращается к друзьям. После свержения Сестёр Тьмы Искатель возвращается к поиску Камня Слёз.