Гитлер ставит перед своими спецслужбами амбициозную задачу по уничтожению самого Иосифа Сталина. Эту операцию называют «Китайская шкатулка». В школе для немецких диверсантов начинается отбор агентов для выполнения ответственного задания, а в качестве материала в одном из этапов отбора агентов немцы используют пленных советских солдат. Несмотря на соперничество между тремя агентами, подходящими для выполнения данного задания, лучшие показатели продемонстрировал Пётр Гаврин. В свою очередь советская контрразведка «Смерш» узнаёт о начале реализации фашистами какой-то очень важной операции, впоследствии становится известно, что целью данной операции является покушение на Сталина.