Вонючка Ли встречает на подходе к городу Вилию — она целует его, передавая мор. Благородный Ли, желая спасти горожан, привязывает Вилию к дереву и, разложив у ее ног костер, убивает себя и падает в огонь. Но начавшийся ливень тушит пламя, спасая Вилию от мучительной смерти. Ее находит Нея и спасает от гибели. Волкодава пробуют на крепость в бою со Свалтыгой — плутом и шулером, попавшим в рабство к Воеводе за кражу. Они оба должны стать участниками предстоящего турнира. Волкодав обучает Свалтыгу премудростям боя, полученным от Мхабра и Киндарат. Но их коварные противники решают победить наверняка, для чего мажут меч сегвана Джуги ядом. Их разговор подслушивает Хозяин постоялого двора и передает Воеводе. Они решают выставить против Джуги Свалтыгу — его не жаль.