Мать Кататя получает свободу и уходит. Вилия прячет нож, взятый в доме Гвалиора. Колдун убивает трех жрецов и идет следом за Волкодавом, Неей и Вилией. Путники приходят к пепелищу — месту, где когда-то жили венны племени Серых Псов и, где Волкодав потерял всех родных. Он встречает блаженного, играющего на дудочке, и узнает в нем своего друга детства Лиса. На Волкодава нападает пришлое безродное племя и бросает в яму. Ночью Лис выпускает его и они бегут на поиски Неи и Вилии. Нея признается Вилии, что беременна.