Нея рассказывает Вилии, что идет в Алакар к своему любимому — Волкодаву. Нея клянется ей в верности за спасенную жизнь и они решают идти вместе. Волкодав, узнав об отравленном клинке, сам выходит биться против сегвана и все видят, как Джуга умирает от яда, чуть поранив руку. Мать Каттая бросается оплакивать его — оказывается, ее муж — отец Кататя — был сегваном, и Джуга — из их рода. Во время схватки двух оставшихся бойцов — Волкодава и Свалтыги — на помост выскакивает женщина (Егорова) и вонзает в живот Свалтыги нож, не давая плуту и мошеннику, убившему ее мужа, умереть, как воину. Волкодав находит Нею и Вилию, которая просит простить ее за все и предлагает вместе пойти к ее матери — рассказать о гибели ее мужа и своего отца — Должника. Гвалиор, в доме которого они остановились, не верит Вилии и остерегает Волкодава. Ночью Нея приходит к возлюбленному.