Медленно и неторопливо течет жизнь на хуторе Татарском. Молодой казак Гришка Мелехов влюбляется в замужнюю красавицу Аксинью. Строгий отец, узнав об этом, насильно женит его на другой девушке Наталье Коршуновой. Григорий несчастлив в браке и тайком продолжает встречаться со своей возлюбленной...
Григория призывают на действительную военную службу сроком на 4 года. Пантелей, приехавший проводить сына, пытается его уговорить вернуться к законной жене Наталье. Полк Григория направляется в район русско-австрийской границы. Вскоре всех потрясает страшная новость о начале войны с Германией. А осенью Мелеховы получают письмо с известием о гибели Григория.
У Натальи Мелеховой рождается двойня. Приезжает домой муж Аксиньи Степан, а вскоре из Ягодного к нему перебирается Аксинья. В конце октября 1917 года, в результате свержения Временного правительства, власть в стране переходит в руки рабочих и крестьян. Россия погружается в муки кровавого передела. Почти все Татарские казаки возвращаются на хутор самовольно. Добирается до дома и Григорий. Ревком считает, что именно он поднимает народ против советской власти. Волна восстаний проносится по Донской земле, центром событий становится станица Вешенская.
Случайная встреча на реке с Аксиньей с новой силой будоражит в Григории казалось бы давно забытые чувства. Погостив дома, Мелехов собирается в свою часть, где должен принять командование дивизией. В Татарском хуторяне учиняют расправу над пленными казаками-коммунистами. В мае начинается отступление повстанческих войск по всему побережью. Население хуторов степной полосы устремляется на левую сторону Дона...
После недолгой побывки Григорий снова вынужден покинуть хутор. Ему не легко оставлять чернобровую казачку, которой принадлежит его сердце. Дарья рассказывает Наталье о своей смертельной болезни и, желая искупить грехи, говорит ей о том, что знала о недавней встрече Григория с Аксиньей. С тех пор как Мелехов ушел в поход, прошло три месяца. В душе Натальи борются любовь и ненависть, а под сердцем зарождается новая жизнь...
Горе преследует семью Мелеховых — после попытки избавиться от ребенка умирает Наталья. Вскоре, не желая жить со своей болезнью, топится Дарья. Григория мучают сомнения о нем самом, о его будущем и о тех причинах, которые заставили его идти на войну. Между тем белые терпят поражение, и казаки вынуждены отступать. Аксинья едет вместе с Григорием, но по дороге заболевает тифом. Им опять не суждено быть вместе...
Возвратившийся с фронта Прохор Зыков сообщает Аксинье, что Григорий жив, но перешел на сторону красных. Перед смертью Ильинична благословляет Дуняшу на венчание с Кошевым. Зимой на хутор возвращается Григорий, но опять не надолго — Мишка грозит ему арестом. Мелехов покидает отчий дом, чтобы потом вернуться за Аксиньей. Но судьба, теперь уже навсегда, разлучает два любящих сердца...