Студенческая работа Рустама Хамдамова, Ирины Киселевой и оператора Владимира Дьяконова по мотивам одноименного рассказа Уильяма Сарояна. Картина стилизована под немое кино начала XX века и рассказывает о бродячем музыканте, который оказывается в небольшом городке. Его приглашают в гости местные жители, которые готовы отдать незнакомцу последнее, чтобы послушать его волшебную музыку.