1950 год. Американцу Уильяму Ли чуть больше пятидесяти, он живет в Мехико и проводит дни почти в полном одиночестве, не считая общения с другими американскими экспатами. Но все меняется после одного знакомства.
Главную роль в фильме режиссера Луки Гуаданьино сыграл Дэниэл Крэйг. Картина основана на романе Уильяма Берроуза.