Двадцатилетний Сергей разочаровывается в учебе и уезжает в маленький городок с поэтическим названием Серебряные Озера. Там он познакомился с художником, своим ровесником, с которым подружился. Но вскоре между друзьями пробежала черная кошка и начался конфликт, разрешить который было решено с помощью дуэли.