Киноимпровизация на стыке игрового кино и документалистики, снятая в пяти самобытных российских регионах — Карелии, Башкирии, Удмуртии, на Русском Севере и в Коми. Герои фильма — художники, дизайнеры одежды и кутюрье, чьи истории и мысли объединяет переживание вопросов о своем месте в мире и поиск опоры в традиционной культуре. Герои проходят путь рефлексии и переосмысления уходящей культуры, становясь участниками удивительных обрядов и свидетелями исчезающего уклада жизни. Тонкой нитью сплетается драма, комедия, фантасмагория с народной философией, печалью и красотой народной культуры, старинными знаками и новыми их прочтениями.