Почему пьесы Михаила Булгакова неизменно привлекают режиссеров и вызывают восторг у публики? Как автору, никогда не выезжавшему за рубеж, удалось влюбить в свои произведения весь мир? Что такое «театр Булгакова»? Как повлиял Булгаков на новое поколение драматургов? На эти вопросы авторы документального фильма отвечают через воспоминания, мемуары и письма самого писателя и его окружения, показанные через призму театра.