Двое отважных секретных агента Клаэ и Бруо работают на враждующие королевства Солнца и Луны. Однажды они получают одно и то же задание — спасти жителей волшебной страны от злобных и сильных гигантов. Чтобы найти это удивительное место, героям нужно забыть разногласия и объединить магические силы своих королевств.