События фильма разворачиваются в начале 20 века. Молодой учитель приезжает в небольшой городок Лобосандаус на границе Галиции и Португалии. Он сталкивается с гнетущей атмосферой этого места — вся жизнь жителей города подчинена местному поверью о том, что духи умерших продолжают жить среди живых.