В центре сюжета — лейтенант полиции Гермес Папауран, который является одним из лучших следователей на Филиппинах. С тех пор, как страну возглавил Родриго Дутерте, объявивший своей главной целью борьбу с наркоторговцами, Гермес вынужден наблюдать как вся система правосудия скатывается в пропасть.