Драма по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый корабль». В центре сюжета — история семилетнего мальчика, который живет высоко в горах вместе с бабушкой и дедушкой. Все свое время он проводит вместе с дедом, который рассказывает ему сказки и легенды. Впечатлительный ребенок не видит границы между мифологическим миром и реальностью, но взрослые быстро возвращают героя из сказки в суровую жизнь.