Муфта, Полботинка и Моховая Борода — это очаровательные накситралли, маленькие человечки ростом в полметра, которые отправляются в путешествие на фургончике Муфты. По пути они встречают старушку, которая кормит сотню бездомных кошек. Друзья решают избавить бедняжку от оравы голодных кошек и отвезти всех в лес.