Тридцатилетний Феликс живет вместе с мамой. Его вполне устраивает такая жизнь до тех пор, пока он не находит работу. Феликс должен ходить в костюме кота, и этот опыт становится для него преобразующим. Только в виде кота Феликс может противостоять авторитаризму своей матери и отстаивать свои границы и права.