Злодей Уиллс Диллинг должен отправиться в небольшой городок Фоллбрук по поручению атаманши криминальной банды Анны. Прибыв на место, Уиллс поражается атмосфере городка, где все дружелюбные и вежливые друг с другом. С удивлением злодей отмечает, как доброжелательные жители вызывают в нем ответное желание творить добро. Для героя это настоящий шок, ведь он должен совершить здесь злодеяние.