Лето 1918 года. Руководители дипломатических служб Великобритании, Франции и США вступают в сговор против советской власти. Изначально их цель — заставить большевиков и дальше воевать на стороне Антанты. Московские чекисты под руководством Феликса Дзержинского и Якова Петерса начинают расследование: они пытаются выявить заговорщиков и раскрыть их истинные планы.