Отважный рыцарь Тристан возвращается с поля боя вместе со своими верными воинами. По пути они заезжают в замок к лорду Уильяму, надеясь там отдохнуть перед долгой и тяжелой дорогой домой. Но обитатели замка приняли их не дружелюбно. Тристан решил, что лучше им уехать из негостеприимного дома, в котором он успел познакомиться со странной девушкой по имени Адормидера. Ее присутствие в замке вызывало у местных страх и волнение.