События фильма разворачиваются в Риге в 1930-ых годах. Сюда из глубокой провинции приезжает молодой художник Юрис Упенайс, который мечтает прославиться и оставить свой след в искусстве. В первый же вечер ему везет оказаться в богемной тусовке, которая поглощает его своей особой атмосферой. В череде вечеринок и шумных сборищ Юрис встречает свою любовь.