Мультфильм по мотивам произведения А. С. Пушкина «Пиковая дама». Молодой человек по имени Герман — страстный картежник. Он мечтает узнать секрет Пиковой дамы — комбинации трех карт, которая всегда приводит к выигрышу. Этой тайной, по слухам, владеет старая графиня.