Мультфильм по мотивам украинской народной сказки. Жадный пан не давал житья своим крестьянам, отбирая у них последнюю рубашку. В их пустых хатах поселялись злыдни, которые изводили бедняков. Однажды один из крестьян нашел способ победить злыдней, а заодно и жадному пану отомстить.