Мультфильм по мотивам сибирских сказок В. Галкина. В глухом сибирском селе жил кузнец Тереха Махонин. Он мечтал о помощнике, ведь в его деле грамотный и сильный сотоварищ просто необходим. Однажды Тереха вернулся с обеда и услышал, как в его кузнице кто-то стучит молотками. Он зашел и увидел маленького и ловкого старичка, который искусно выковал дудочку.