В небольшом японском городке запланирована театральная премьера британской пьесы Саймона Стивенса «Утро». Режиссер отбирает шестерых местных подростков, чтобы из них выбрать двух исполнителей главных ролей в пьесе. Из-за слабого общественного интереса премьеру отменяют, но режиссер и актеры решают продолжить репетиции вопреки обстоятельствам.