После отвратительной пьяной выходки немолодой музыкант Алекссандро, страдающий алкогольной и игровой зависимостью, оказывается в больнице. Там он знакомится с другой потерянной душой — женщиной Франческой, которая узнает, что ее сына забрали социальные службы. Алессандро решает сопровождать свою новую знакомую в непростом путешествии в далекий город, куда увезли мальчика. В дороге два опустившихся одиночества познают любовь, ненависть и злую иронию судьбы.