Барон де Коза возвращается в небольшую деревушку после длительного путешествия по миру. Благородный дворянин сторонится местных жителей, предпочитая вместо общества проводить время на природе. У барона есть тайна: он — водяной, дух воды, скорее зверь, чем человек. Но однажды он влюбляется в местную девушку Катынку, и человеческая природа в нем вступает в борьбу со звериной.