Действие фильма «Портрет незнакомца» разворачивается в Москве 1974 года. Олег — актер, ему почти сорок, у него усталый взгляд, обаятельная улыбка и глубокий бархатный голос. Артистическая судьба его не сложилась: из театра ушел, в кино ролей нет, и ему приходится работать на радио, играя в бесконечной постановке про советского шпиона. Однажды радиопьесу закрывают, а жена выставляет Олега из дома. Эти довольно заурядные обстоятельства приводят к совершенно неожиданному развитию событий как в жизни героя, так и в жизни окружающих его людей.