1972 год. Жаркие улицы Таскалусы пылают от протестов против Вьетнамской войны. Билли Митчелл, недавно окончивший колледж, проводит лето за работой в психиатрической клинике под руководством своего отца. Молодой человек влюблен в пациентку Вирджинию — может быть, помешанную, а может быть — единственную во всем свете, кто понимает Билли.