Действие фильма разворачивается в середине XX века во времена правления последнего короля Египта — Фарука I. В стране назревает революция, и скоро Египет окажется под оккупацией англичан. А пока Шериф Юсеф эль-Масри пытается держать под контролем регион Кармуз, расположенном близ Александрии, где происходят массовые беспорядки. В его полицейском участке содержится британский солдат по прозвищу Псих. Получив отказ в требовании освободить Психа, английский генерал Фрэнк Адамс приказывает своим бойцам блокировать участой и вступить в бой с египетскими солдатами.