Комедия о фестивале «Жара» в Баку, где собираются звезды российской эстрады. Туда же отправляется и Даша Стеклова, победительница популярного вокального шоу, которая не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. После ссоры со своим продюсером (и бойфрендом в одном лице) Даша сбегает навстречу сказочному городу, наполненному музыкой, солнцем, приключениями и романтическими встречами.