Маленький Говард Лавкрафт игнорирует предупреждение отца, находящегося в психиатрической лечебнице «Аркхэм», и использует легендарный «Некрономикон» по назначению: открывает с его помощью портал в загадочное Замерзшее Королевство, полное жутких созданий и серьезных опасностей. Одинокий и напуганный, Говард неожиданно находит поддержку и защиту в лице мерзкого существа с непонятным именем, которого мальчик называет Спот. Новый друг приводит Лавкрафта в замок Замерзшего Королевства, где мальчику предстоит встретиться лицом к лицу со своими страхами и только после этого найти путь домой.