Режиссер Адам Кашман исследует биографию голливудского композитора Марио Кастельнуово-Тедеско, который написал музыку более чем к 200 фильмам, через его взаимоотношения с учеником Джерри Херстом, приехавшем в Голливуд после Второй Мировой войны учиться у Маэстро.