Укутанные снегом горы Японии. Каждую ночь рыбак отправляется на рынок, где торгует свежепойманной рыбой. Очередной его уход будит шестилетнего сына, который больше не может уснуть. Пока мама и сестра спят, мальчик рисует, ест, смотрит телевизор, а с наступлением утра кладет свой рисунок в портфель и выходит из дома. Сонный, он бредет в школу и постепенно отклоняется от привычной дороги и отправляется в одиночное путешествие, полное открытий.