Действие фильма разворачивается в Пекине 1930-х. Главный герой — молодой человек, обучающийся боевым искусствам, который однажды становится случайным свидетелем вербовки агента японцами. В итоге всю его семью убивают, а жизнь самого парня спасает американский доктор. Спустя несколько лет тяжелых тренировок герой возвращается на родину с жаждой отомстить.