Талантливый французский скрипач алжирского происхождения Симон вынужден преподавать музыку в одной из парижских школ — в классе, в котором учатся трудные дети иммигрантов. Их первые уроки проходят не слишком удачно, но постепенно угрюмый музыкант открывает ученикам прекрасный мир нот и учит их играть на скрипке. Среди его подопечных оказывается Арнольд: в юном хулигане, увлекшемся музыкой, Симон видит талант и верит, что мальчика ждет большое будущее.