История сироты Уолтера Клэйборна Роули разворачивается в 1920-х. Герой живет на улицах Сент-Луиса, пока однажды не встречает таинственного мистера Йехуди, который поселяет его в своем загородном доме, учит читать книги и летать. Вместе они путешествуют по разным местам и сталкиваются со множеством опасностей.