700 год. Северная Европа поделена на два мира: фризы, саксы и датчане живут на верхней половине реки, а франки — на нижней. Франки хотят того, что не сумели даже римляне, — завоевать Европу и поработить язычников с помощью христианства. Их цель — главный центр европейской торговли, где правит фризский король.