Загадочное существо из космоса прибывает на Землю в теле молодой девушки. Ее находят и оставляют у себя иранские иммигранты, брат и сестра, живущие на юго-западе США. По мере того как Имитация составляет представление о своем новом теле, окружающем мире и людях, она с каждым днем все больше начинает ценить красоту этого незнакомого для нее мира. В то же время в Нью-Йорке живет Джулианна, земной двойник Имитации. Она устала от грязи и разврата, ее окружающих, и готовится к прослушиваю, которое может изменить к лучшему ее жизнь. В этот непростой момент в ее судьбе возникает ее Имитация.