Майкл — молодой идеалист, который получил заветную должность координатора в гуманитарной программе ООН. Его отправили в Ирак. Страна приходит в себя после войны, и территорию рвут на части правительственные агенты и представители могущественных нефтяных корпораций. Обжиться на новом месте и вникнуть в дела Майклу помогает его начальник. Он — знающий регион изнутри дипломат Паша. Чем больше герой узнает об окружающей действительности, тем сильнее крепнут подозрения в большом заговоре на самом высоком уровне.