Период Троецарствия в Китае — время междоусобной борьбы трех древних государств: Вэй, Ву и Шу. Великий правитель Цао Цао уже стар, но все еще остается влиятельным человеком и достиг небывалых высот вместе со своей многочисленной армией. У него есть последователи, но время идет, и сын Цао Цао пытается занять место отца.