В пустом кинотеатре встречаются трое героев — мальчик, девочка и старый киномеханик. Перед глазами своих жадных до сказок зрителей старик демонстрирует четыре удивительные истории, основанные на сказках разных народов. В «Хозяйке» монстров«рассказывает о незавидной судьбе молодой девушки, в „Ученике волшебника“ — о мальчике из Персии, который стал учеником могущественного чародея. Третья сказка переносит в удивительное плавание по просторам Индийского океана, а четвертая –»Иван Царевич и переменчивая принцесса"основана на русских народных сказаниях.