Санкт-Петербург, 1917 год. К городу неминуемо приближается линия фронта мировой войны. Люди голодны, напуганы, обозлены. В феврале свергнут царь. Многие художники в восторге — революция, а это значит: свобода. Но все случается иначе. Начиная с октября власть переходит к большевикам. Что делали в период смены власти такие художники-авангардисты, как Максим Горький и Казимир Малевич? В фильме пятеро из них оживают в виде анимационных персонажей. В их уста вложены их собственные высказывания.