Сюжет фильма разворачивается вокруг взаимоотношений королевы Англии Елизаветы I и графа Эссекса Роберта Деверё. Успешный военачальник, Деверё прославился не только на полях битв, но и при дворе королевы, которая отметила его остроумие и чувство юмора. Вскоре Роберт стал фаворитом Елизаветы, получив от этого много привилегий. Но его самоуверенность сыграла с ним злую шутку — ослушавшись приказа королевы, граф Эссекс потерпел неудачу в военном походе на Испанию. Елизавета I не простила своему фавориту измену.