Прообразом главного героя фильма послужил военачальник Гражданской войны Михаил Васильевич Фрунзе. Героя Гражданской войны вызывают в Политбюро, где ему объявляют волю Сталина — ему нужно срочно прооперировать старую язву. Полководец ошеломлен таким решением, но ослушаться не в силах. Он ложится на операционный стол, но даже врачи не понимают, зачем нужна эта операция. «Повесть непогашенной луны» — экранизация одноименной повести Бориса Пильняка.