Действие фильма разворачивается во второй половине XIX века в Тифлисе. Бедный, но честный рыбак Пэпо пытается вернуть деньги, которые его отец когда-то давал в долг хитрому купцу Зимзимову. Отчаявшись добиться от бессовестного Зимзимова выполнения обязательств, Пэпо обращается в суд. Однако судья в сговоре с купцом — он подменяет расписку на фальшивую и привлекает Пэпо к ответу за подлог документов.