Мультфильм в абстрактной технике о путешествии двух друзей в мире фантазий и абсурда по мотивам рассказа Даниила Хармса «Во-первых и во-вторых». Два веселых друга отправляются в путешествие, в котором им встречается самый маленький в мире человек и самый большой в мире человек. Друзья каждому предлагают следовать с ними. Чем больше идут приятели, тем более смешные и нелепые персонажи им встречаются.