Иран, наши дни. Нахид (Саре Байат), молодая женщина в разводе, живет с 10-летним сыном на берегу Каспийского моря. Согласно иранскому правосудию, после того как супруги расходятся, сын остается с отцом. Однако Нахид дала бывшему мужу обещание, что больше не выйдет замуж, и тогда он разрешил сыну жить с матерью. Но однажды главная героиня фильма вновь влюбляется, и ее новый избранник очень хочет, чтобы Нахид стала его женой. Бывший супруг узнает об этом, и тут в жизни матери и сына начинаются настоящие проблемы.