По свету бродит Горе, которое привязывается к невезучим и несчастным людям и портит их жизнь еще сильнее. Чтобы избавиться от Горя, его нужно продать вместе с какой-либо вещью другому человеку. Таким образом Горе оказывается у царя Дормидонта. Когда ему наконец становится понятна причина всех его неудач, Дормидонт решает продать Горе солдату Ивану вместе с табакеркой. Иван, отправляясь на службу, уносит с собой и горе в табакерке.