В центре фильма — фигура Орландо из романа Вирджинии Вульф, человека, который мог не только изменять свой пол, но который жил на свете уже много веков и познал весь доступный человеку личный и общественный опыт. С течением времени фрик Орландо непрерывно меняется и через отражения этих изменений в ее личности мы получаем возможность взглянуть на некоторые постоянные и сходные явления в нашей истории. Повествование разделено на пять глав или эпизодов.